公司于2024年10月31日发布2024年三季报。2024年前三季度，公司完成总运营收入71.18亿元，同比增加23.93%；完成归母净赢利6.73亿元，同比削减10.58%。
控费状况杰出，赢利端略有承压。2024年前三季度，公司完成总运营收入71.18亿元，同比增加23.93%；完成归母净赢利6.73亿元，同比削减10.58%。单季度来看，公司2024年第三季度完成运营收入同比增加14.41%；完成归母净赢利同比下降37.37%。费用端，2024年前三季度公司销售费用率/管理费用率/研制费用率别离为6.94%/5.79%/8.82%，别离同比下降0.69%/0.22%/0.63%。
并购及城市智能事务扩展推动营收增加，智能金融设备龙头位置安定。2024年前三季度，公司完成运营总收入71.18亿元，同比增加23.93%，首要得益于并购中金付出、中数智汇、广电五舟及公司城市智能事务收入扩展。2024年8月，公司成为广电五舟操控股权的人。广电五舟已成为华为鲲鹏和昇腾服务器整机事务的重要战略合作伙伴之一，2023年完成运营收入12.98亿元，有望紧跟国产算力代替及信创浪潮，助力公司优化营收结构。金融科技方面，公司接连16年位列国内智能金融设备市场占有率榜首，运营事物的规划广泛全球120多个国家和地区，该项事务有望随国际市场拓宽而安稳奉献收入与赢利增量。
盈余猜测及出资评级：金融科技事务方面，公司获益于国内智能金融设备龙头位置及海外事务拓宽加快，营收估计安稳增加。城市智能事务方面，公司在多个范畴已进行前瞻性布局，部分细分事务有望进一步开释成绩弹性。综上所述，咱们估计公司2024-2026年归母净赢利别离为11.02/12.56/14.37亿元，估计公司2024-2026年EPS别离为0.44/0.51/0.58元，当时股价为12.32元，对应2024-2026年PE别离为27.8/24.4/21.3倍。与可比公司云赛智联(600602.SH)、神州信息(000555.SZ)、新大陆(000997.SZ)、中科江南（301153.SZ）2024-2026年55.1/41.4/31.4倍的均匀PE比较，公司估值低于可比公司均匀估值，保持“增持”评级。
危险提示：金融科技范畴竞赛加重；汇率动摇危险；技术创新没有抵达预期；数字化事务推动没有抵达预期；宏观经济不及预期。
证券之星估值剖析提示广电运通盈余才能平平，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多
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